Como Naruto está teniendo poco o ningún éxito al convocar a las ranas, Jiraiya cree que si Naruto aprende cómo invocar el chakra de Kyubi, tendrá que ser puesto en una situación que amenaza la vida. Después de que Naruto haga un montón de tareas, lanza a Naruto por un precipicio. La única esperanza de supervivencia de Naruto reside en un encuentro con el mismo zorro de nueve colas. Pero, ¿Kyubi estará dispuesto a ayudarlo?