El segundo paso implica que Naruto saque una pelota de goma, algo que requerirá mucha más potencia. Después de que Naruto lucha con este paso, Jiraiya lo ayuda a dibujar una hoja en su palma para darle un punto en el que concentrar sus esfuerzos. Con algo de práctica adicional, Naruto también puede completar esta etapa. Por otra parte, Tsunade, una jugadora ávida y extremadamente desafortunada, logra una racha ganadora, lo que la lleva a creer que algo malo está a punto de suceder. Ella tiene razón, ya que cuando trata de salir de la ciudad, Orochimaru y Kabuto se encuentran con ella.