Neflyte crea el Cristal Negro, con el que espera encontrar el Cristal de Plata. Usagi (Serena) intenta convencer a Naru (Molly) que Neflyte es un mal hombre, pero ella no la escucha. Aún sin suerte, y creyendo que Naru (Molly) conoce a Sailor Moon y al Cristal, Neflyte la engaña para obtener información.