Transformados en Kyubi, Naruto y Gamabunta se preparan para detener a Shukaku despertando a Gaara. Aunque tienen éxito, la batalla está lejos de terminar ya que Gaara no se detendrá hasta que Naruto esté muerto. Naruto y Gaara se preparan para sus ataques finales. Mientras tanto, Sarutobi continúa tratando de derrotar a Orochimaru. Y aunque Sarutobi no es lo suficientemente fuerte como para matar a Orochimaru, sí tiene la fuerza suficiente para quitarle la posesión más preciada de Orochimaru … ¡el uso de sus armas!